『販売見積』画面を開くには、メインメニューの「販売管理→販売見積」をクリックします。『販売見積』画面の「得意先」項目にカーソルを置き、Tabキーを押して、既に定義済みの取引先マスタ (4．4参照)から得意先を選択します。
得意先を選択すると、得意先マスタに定義されている名称や取引先担当者などが自動的に『販売見積』画面に入力されます。
「転記日付」と「伝票日付」にはシステム日付が、「有効終了日」には「転記日付」の1ヶ月後の日付が初期値として自動入力されます。これらの日付はマニュアルで変更可能です。
また、「番号」項目で伝票シリーズを選択します。伝票シリーズは『伝票採番』で事前に定義します(2．11参照)。選択した伝票シリーズによって伝票番号が自動採番されます。
また、「得意先」を選択すると、『ロジスティクス』タブの「請求先」項目及び「出荷先」項目に、得意先マスタの『住所』タブ(4．4 (3)参照)に定義された請求先住所、出荷先住所が自動的に入力されます。得意先マスタに複数の請求先住所、出荷先住所が定義されている場合、伝票上で選択することができます。
「得意先」及び伝票シリーズを選択したら、明細の「アイテムコード」項目で既に定義済みのアイテム(5．3参照)を一覧から選択します。このとき「単価」項目は、『取引先マスタ』／『支払条件』タブに設定された価格表(5．4参照)が参照され、価格表に定義されたアイテムの価格が初期値として自動的に入力されます。
また、「数量」項目は初期状態で"1"が入力されていますので、必要に応じてマニュアルで数量を変更します。
「倉庫」項目には、アイテムマスタに設定されたデフォルト倉庫 (5．3 (4)参照)が初期値として入力されます。これらの初期値は、伝票上でマニュアル変更可能です。
「アイテムコード」を選択すると、「税コード」項目に自動的に税コード（3．3参照）が初期値として選択され、フッタ情報領域の「税額」項目に消費税額が入力されます。この「税コード」項目は、『取引先マスタ』／『会計』タブの「税グループ」項目(4．4 (6)参照)、もしくは『アイテムマスタ』／『販売データ』タブの「税グループ」項目(5．3 (3)参照)に設定された税コードが初期値となります。『取引先マスタ』と『アイテムマスタ』で設定している税コードが異なる場合、『アイテムマスタ』に設定されている税コードが優先されます。
入力内容を確認後、問題がなければ「追加」ボタンをクリックし、販売見積伝票の追加を行います。この際、見積段階では会計上の取引は発生しませんので、自動仕訳はおこりません。
追加済みの販売見積伝票は、検索モードによって検索、参照することができます。『販売見積』画面を開くと、初期状態では追加モードになっているので、メニューバーの「データ→検索」を選択して検索モードに切り替えます。このほか、メニューバーの「データ→先頭レコードへ」、「データ→次へ」、「データ→前へ」、「データ→最終レコードへ」を選択することによって、追加済みの伝票にジャンプすることができます(1．7 (2)参照)。
