取引先モジュール

取引先モジュールでは取引先に関する情報や行動を登録、確認することができます。

取引先マスタ

取引先マスタを使用して、取引先(得意先、仕入先、リード)情報の登録と検索を行うことができます。取引先マスタには以下の情報が含まれています。

• 取引先住所や電話番号などの会社情報
• 取引先の担当者や電話番号、Eメールアドレスなどの情報
• 支払先銀行口座、自社取引銀行口座
• 税情報
• 支払条件の詳細
• 債権、債務残高
• 受注、発注残高

得意先・仕入先グループ

得意先・取引先は、それぞれ地域や規模といったグループに分類することが可能です。ただし、1つの取引先は1つのグループのみにしか割り当てることができません。分類したグループを使用して、次の処理を行うことができます。

• レポート出力時の選択条件
• データのソートおよび選択(各地域の売上高の評価など)
• 取引先グループ毎の割引価格

アクティビティ

アクティビティとは、電話、会議、タスク、営業活動など取引先毎の行動を登録する機能になります。すべてのアクティビティは、自動的にお客様のカレンダーとアクティビティレポートに登録されます。カレンダーを使用して、以下のことを実行することができます。

• 日、週、および月の計画
• 未処理アクティビティと完了済アクティビティの両方に関する、取引先との通信の分析
• 案件とサービスコールの活動、作業実績管理