販売管理モジュール

販売管理では、得意先や関係者に対する見積の登録から、請求処理、伝票ドラフトの登録、印刷までの販売プロセス全体をカバーしています。SAP Business Oneは、販売プロセスの各段階に対するさまざまな販売伝票を備えています。伝票をカスタマイズして、次のような特別な要件に対応することもできます。

• 各伝票に表示する項目の追加、表示位置の設定
• 登録済み伝票を基に転記先伝票の一括登録(受注を基に売掛請求書を登録など)
• 未処理請求について得意先に通知し、支払期日を超過した未払金の支払を促すための督促状の登録(督促ウィザードを使用)
• 各種取引に対応する様々な販売伝票(得意先への前払金の請求や得意先からの前払金の追跡に使用する前払金伝票など)
• 自社の販売活動状況を把握する概要レポートや詳細レポートの生成

販売見積

得意先またはリードに向けての見積を作成する際に登録を行います。
SAP Business Oneでは販売見積を登録することにより見積書の印刷が可能になります。
販売見積を入力しても在庫管理または会計管理での数量や金額を変更する転記は行われません。

受注

製品またはサービスを受注した際に登録する伝票になります。
また、受注が登録されても会計システムに金額関連の変更が転記されることはありませんが、受注がアイテムに対して登録されると受注数量が得意先用の予約として在庫管理に表示されます。受注数量は在庫ステータスなどの様々なレポートやSAP Business Oneのその他のウィンドウで確認することができます。購買発注トランザクションおよび在庫の最適化や得意先所要量の迅速かつ十分な充足のために重要な役割を持っています。

出荷/納入

出荷/納入は商品の出荷またはサービスの提供が行われたことを示す伝票です。
この伝票がない場合に商品の出荷が可能なのは売掛請求書が登録されている場合のみになります。
出荷/納入を登録すると対応する出荷も転記され、商品は倉庫から出庫、関連する在庫変更が転記されます。
在庫に変更があると、在庫評価方法の使用時のみ会計システムの金額も変わります。

返品

SAP Business Oneに入力した出荷/納入または請求書を削除することはできません。また、これらの伝票の会計関連データを変更することもできませんが、様々な理由により商品が得意先から送り返される、伝票入力の際に誤入力するなどの可能性があります。このような場合に返品伝票を登録することによって出荷/納入の転記を取り消すことができ、在庫数量が自動的に修正されます。在庫評価方法を採用している会社であれば、返品を登録した時点で在庫価額を更新する仕訳伝票が自動的に生成されます。返品は出荷/納入に対する取消伝票になるため、反対仕訳をしようとする出荷/納入に対して売掛請求書がまだ登録されていない場合は返品伝票を使用します。もし売掛請求書がすでに登録されている場合は売掛クレジットメモ機能を使用してSAP Business One内の取引の金額と数量を修正します。

売掛請求書

売掛請求書が受領されると会計システムの該当する得意先勘定に転記が行われます。売掛請求書の前に出荷/納入が登録されていない状態で倉庫アイテムが販売される場合は売掛請求書の発行時に、これに応じた在庫数量の更新が行われます。出荷/納入を参照せずに売掛請求書が登録された場合は在庫に対する変更が自動的に転記されるため、出荷/納入が存在しているにも関わらず、その出荷/納入を参照せずに売掛請求書を登録すると出荷/納入数量がシステムに2回転記されることになり、在庫管理でエラーが発生する可能性があります。
また、SAP Business Oneでは金額がゼロの売掛請求書を登録することができます。この処理は販売促進の一部であるアイテムやサービス契約の対象となるアイテムなど、無償のアイテムの出荷/納入時に実行することができます。

売掛クレジットメモ

SAP Business Oneでは売掛請求書を登録すると、これらの変更または削除ができなくなります。
売掛クレジットメモは売掛請求書の伝票登録後に取引の一部または全てを取り消したい場合に登録します。

売掛前受金依頼

会社の得意先に対して、販売前にお金をいただく必要がある際に前受金の依頼を登録することができます。この売掛前受金依頼をもとに入金伝票を登録することが可能です。出荷/納入または受注にもとづいて、この伝票を登録した場合は転記元伝票はクローズされません。

売掛予約請求書

売掛予約請求書を使用すると在庫からの差引を行うことなく、倉庫アイテムの売掛請求書を発行することができます。売掛予約請求書を登録することで、SAP Business Oneでは在庫エントリを登録しなくても会計の仕訳伝票が登録されます。また、販売促進対象のアイテムやサービス契約に含まれるアイテムなどアイテムの出荷/納入が無償で行われる場合には金額がゼロの売掛予約請求書を登録することができます。売掛請求書と同様に売掛予約請求書は入金伝票登録によって完了しますが、在庫は出荷/納入伝票登録によって完了します。